Quelles actions acheter en 2024 ?
L'année 2024 fût un très bon millésime pour les marchés financiers : Depuis le 1er janvier, l'indice de référence S&P 500 à enregistré une hausse de 19,6% ! Dans un contexte de crise économique, de plus en plus d'épargnants en France s'intéressent aux actions et à la bourse. Mais alors : quelles sont les actions à acheter en 2024 ?
Dans cet article :
- Le top des actions à acheter en bourse en 2024
- Quelles actions acheter aujourd'hui ?
- Quelle action va exploser en 2025 ?
- Rappel sur la bourse et les actions à acheter
Le top des actions à acheter en bourse en 2024
Avant de vous donner nos analyses concernant les entreprises que nous allons vous présenter, il est bon de préciser quels sont les critères et les facteurs d'évaluation pris en compte.
Nous allons notamment analyser 3 facteurs :
- Les fondamentaux financiers : est-ce que la société s'appuie sur de bonnes bases ?
- Les perspectives de croissance : le marché est-il porteur ? L'entreprise peut-elle surfer sur de bonnes conditions de marché ?
- La valorisation : comment les investisseurs s'expriment sur le titre ? Comment cela se traduit-il sur le cours de l'action ?
En plus de ces éléments macroscopiques, nous allons distinguer 2 sélections d'actions : une pour le PEA, une pour le CTO.
Quelles sont les actions de long terme à acheter ?
On démarre avec les meilleures actions de long terme à acheter pour votre PEA.
Capgemini
- Fondamentaux financiers : En 2023, Capgemini a réalisé un chiffre d'affaires de 22,52 milliards d'euros, en hausse de 2,4 % par rapport à l'année précédente, avec une marge opérationnelle de 13,3 %, en progression de 30 points de base !
- Potentiel de croissance : Malgré un ralentissement du marché en 2023, Capgemini a maintenu une croissance à taux de change constants de 4,4 %. L'entreprise continue d'investir dans des domaines tels que l'intelligence artificielle et le cloud (des secteurs très porteurs), ce qui pourrait soutenir sa croissance future.
- Valorisation : Le ratio cours/bénéfice (PER) de Capgemini se situe autour de 15, ce qui est raisonnable pour le secteur technologique. La valorisation semble donc attractive, surtout si l'entreprise parvient à maintenir sa croissance.
Total Energies
- Fondamentaux financiers : Total Energies a affiché des résultats solides en 2023, avec une augmentation de sa production d'hydrocarbures de 3 % par an jusqu'en 2030, notamment grâce au gaz naturel liquéfié (GNL).
- Potentiel de croissance : L'entreprise prévoit d'augmenter sa production d'hydrocarbures de 3 % par an jusqu'en 2030, avec une attention particulière sur le GNL. Cependant, les pressions environnementales et les transitions énergétiques pourraient poser des défis et des oppositions à long terme... Mais le monde d'aujourd'hui restant largement dépendant aux énergies produites par Total Energies et ses concurrents, nous ne sommes pas inquiets pour l'avenir de l'entreprise.
- Valorisation : Avec un PER inférieur à 10, Total Energies est valorisée de manière conservatrice, reflétant les incertitudes liées au secteur énergétique. Pour les investisseurs à la recherche de rendements stables, cela peut représenter une opportunité.
Danone
- Fondamentaux financiers : En 2023, Danone a réalisé un chiffre d'affaires net de 27,6 milliards d'euros, en progression de 7 % en données comparables, avec une marge opérationnelle courante en hausse de 40 points de base à 12,6 %.
- Potentiel de croissance : Danone mise sur le vieillissement de la population pour stimuler sa croissance, en se concentrant sur les boissons nutritionnelles pour les personnes âgées ou malades. Cette stratégie pourrait, selon nous, vraiment porter ses fruits à long terme.
- Valorisation : Le PER de Danone est d'environ 18, ce qui est en ligne avec le secteur des biens de consommation. La valorisation semble justifiée compte tenu de la stabilité et des perspectives de croissance de l'entreprise !
Voyons à présent quelles sont les top actions à acheter pour votre CTO.
Coca-Cola
- Fondamentaux financiers : Au deuxième trimestre 2024, Coca-Cola a dépassé les attentes avec un bénéfice ajusté de 84 cents par action sur un chiffre d'affaires de 12,4 milliards de dollars, soutenu par des marques premium comme Fairlife.
- Potentiel de croissance : Malgré une baisse de 1 % du volume des ventes en Amérique du Nord, l'entreprise prévoit une croissance organique des revenus de 9 % à 10 % pour l'année complète, indiquant une résilience face aux défis du marché.
- Valorisation : Avec un PER d'environ 25, Coca-Cola est valorisée à un niveau supérieur à la moyenne du marché, traduisant sa position dominante et sa capacité à générer des flux de trésorerie stables.
McDonald's
- Fondamentaux financiers : McDonald's a maintenu une performance solide, avec une augmentation de 10 % de son bénéfice par action au dernier trimestre, soutenue par une croissance des ventes comparables et une gestion efficace des coûts.
- Potentiel de croissance : L'entreprise continue d'innover avec des offres numériques et des services de livraison, ce qui pourrait stimuler la croissance future, notamment dans les marchés émergents. McDonald's réussit le tour de force de toujours séduire les plus jeunes (et aussi les moins jeunes) avec des produits de moins en moins caloriques.
- Valorisation : Le PER de McDonald's est d'environ 24, ce qui est élevé mais reflète la stabilité et la rentabilité de l'entreprise. Pour les investisseurs à la recherche de revenus réguliers, cela peut être justifié.
Bank Of America
- Fondamentaux financiers : Bank of America a affiché une augmentation de 15 % de son bénéfice net au dernier trimestre, grâce à une hausse des taux d'intérêt et une gestion prudente des coûts.
- Potentiel de croissance : Avec la reprise économique et la normalisation des taux d'intérêt, la banque est bien positionnée pour bénéficier d'une demande accrue de prêts et de services financiers.
- Valorisation : Avec un PER d'environ 12, Bank of America est valorisée de manière attractive, offrant un potentiel de hausse pour les investisseurs à la recherche d'opportunités dans le secteur bancaire.
Quelles sont les actions de court terme à acheter ?
À l'inverse des actions de long terme, les actions de courte terme sont des actions de société à privilégier pour jouer et profiter de la tendance : elles sont en vogues et bénéficient d'un afflux massif de capitaux, mais sur le long terme il est fort probable que leur valeur retomber vers des moyennes plus en phase avec leur marché.
Nvidia
- Fondamentaux financiers : Au deuxième trimestre de l'exercice fiscal 2024, Nvidia a enregistré un chiffre d'affaires record de 30 milliards de dollars, en hausse de 15 % par rapport au trimestre précédent et de 122 % sur un an. Le segment des centres de données a particulièrement contribué, avec des revenus atteignant 26,3 milliards de dollars, soit une augmentation de 16 % par rapport au trimestre précédent et de 154 % sur un an... Les chiffres donnent le tournis et les récentes données de Nvidia est tout simplement impressionnante.
- Potentiel de croissance : Nvidia bénéficie de la demande croissante en intelligence artificielle (IA) et en calcul haute performance. L'entreprise domine le marché des unités de traitement graphique (GPU) utilisées dans les applications d'IA, ce qui soutient sa position de leader. Cependant, des défis subsistent, notamment la concurrence accrue et les tensions géopolitiques affectant la chaîne d'approvisionnement.
- Valorisation : Avec une capitalisation boursière dépassant 3 000 milliards de dollars, Nvidia est l'une des entreprises les plus valorisées au monde. Le ratio cours/bénéfice (PER) est élevé, reflétant les attentes du marché quant à sa croissance future. Cependant, certains analystes estiment que la valorisation actuelle pourrait être excessive, ce qui est justifié quand on voit la progression réalisée sur l'année 2024.
ASML
- Fondamentaux financiers : En 2023, ASML a réalisé un chiffre d'affaires de 27,6 milliards d'euros, en hausse de 30 % par rapport à l'année précédente. L'entreprise a également enregistré une augmentation de 15 % de son bénéfice net, atteignant 7,3 milliards d'euros.
- Potentiel de croissance : ASML est le principal fournisseur mondial de machines de lithographie utilisées dans la fabrication de semi-conducteurs avancés. La demande pour ses équipements est soutenue par l'expansion continue des centres de données et l'adoption croissante de l'IA. Cependant, des défis existent, notamment les restrictions à l'exportation vers la Chine et les incertitudes économiques mondiales.
- Valorisation : ASML a récemment dépassé LVMH pour devenir la deuxième entreprise la plus valorisée d'Europe, avec une capitalisation boursière de 384 milliards d'euros. Le PER est élevé, reflétant les attentes du marché quant à sa position dominante et à son potentiel de croissance.
Nvidia et ASML sont deux entreprises ayant le vent en poupe notamment grâce à une demande en IA très importante. Au delà du secteur de l'intelligence artificielle, voici quelques entreprises du S&P 500 que vous pouvez considérez pour jouer le momentum :
- Apple Inc. (AAPL) : Leader mondial des technologies grand public, Apple continue d'afficher des performances financières solides, soutenues par une gamme diversifiée de produits et services. Sa capitalisation boursière dépasse les 3 300 milliards de dollars, faisant de la firme à la pomme l'entreprise la plus valorisée au monde (au coude à coude avec Nvidia). L'entreprise bénéficie d'un momentum positif, notamment grâce à l'innovation continue et à une base de clients fidèles.
- Microsoft Corporation (MSFT) : Avec une capitalisation boursière avoisinant les 3 000 milliards de dollars, Microsoft maintient une position dominante dans les logiciels et les services cloud. L'entreprise affiche une croissance soutenue, portée par des segments tels que Azure et Office 365, et bénéficie d'un momentum favorable en Bourse.
- Amazon.com Inc. (AMZN) : Géant du commerce électronique et des services cloud, Amazon affiche une capitalisation boursière supérieure à 2 500 milliards de dollars. L'entreprise continue de diversifier ses activités, notamment dans le streaming et la logistique, ce qui alimente un momentum boursier favorable.
Quelles actions acheter aujourd'hui ?
Quelle action acheter aujourd'hui pour votre PEA ?
LVMH
Leader mondial du luxe, LVMH possède un portefeuille diversifié de marques prestigieuses. Malgré un ralentissement observé au troisième trimestre 2024, avec une baisse de 3 % des ventes, l'entreprise a démontré une résilience notable face aux défis économiques.
Cette capacité à maintenir une performance solide dans des conditions de marché fluctuantes en fait une option attrayante pour les investisseurs à la recherche de stabilité et de potentiel de croissance à long terme.
Schneider Electric
Spécialisé dans la gestion de l'énergie et l'automatisation, Schneider Electric a enregistré une forte croissance au troisième trimestre 2024, avec une augmentation organique de 8 % de son chiffre d'affaires, atteignant 9,3 milliards d'euros.
Cette performance est principalement tirée par une demande soutenue dans le secteur de la gestion de l'énergie, notamment des centres de données, et par des signes de reprise dans l'automatisation industrielle, notamment en Chine.
L'entreprise a également annoncé des acquisitions stratégiques pour renforcer sa position sur le marché.
C'est une des actions stars du PEA !
Air Liquide
Spécialiste des gaz industriels, Air Liquide a confirmé ses perspectives pour 2024 après un troisième trimestre qualifié de "solide".
Le chiffre d'affaires a reculé de 0,7 % en données publiées, mais a crû de 3,3 % sur une base comparable, reflétant la résilience de l'entreprise dans un environnement de marché difficile.
De plus, Air Liquide a atteint un niveau record de décisions d'investissement industriel, s'élevant à 1,4 milliard d'euros au troisième trimestre, dépassant ainsi les 3,0 milliards d'euros depuis le début de l'année.
Quelle action acheter aujourd'hui pour votre CTO ?
Microsoft
Microsoft affiche une santé financière robuste, avec un chiffre d'affaires en constante augmentation, soutenu par ses segments cloud et logiciels.
L'entreprise continue d'innover dans des domaines tels que l'intelligence artificielle et les services cloud, consolidant ainsi sa position de leader technologique.
Bien que le ratio cours/bénéfice (PER) soit élevé, il reflète les attentes du marché quant à la croissance future de Microsoft.
Johnson & Johnson
Cette multinationale pharmaceutique et de produits de santé présente des revenus stables et une rentabilité solide.
Avec un portefeuille diversifié de produits et une présence mondiale, Johnson & Johnson est bien positionnée pour bénéficier de la demande croissante en soins de santé.
Le PER de l'entreprise est raisonnable, offrant une opportunité d'investissement attrayante pour les investisseurs à la recherche de stabilité.
Nestlé
Leader mondial de l'alimentation et des boissons, Nestlé affiche une croissance régulière de ses revenus et une solide rentabilité.
L'entreprise continue d'étendre sa gamme de produits, notamment dans les segments de la nutrition et de la santé, répondant ainsi aux tendances de consommation actuelles.
Avec un PER modéré, Nestlé offre une opportunité d'investissement intéressante pour diversifier son portefeuille.
Quelle est la meilleure action à acheter en ce moment ?
La meilleure action à acheter en ce moment est Sanofi ! Pourquoi ? On vous explique dans quelle mesure Sanofi se distingue actuellement comme une option d'investissement attrayante.
Performance financière solide
Au troisième trimestre 2024, Sanofi a enregistré un chiffre d'affaires de 13,44 milliards d'euros, en hausse de 15,7 % par rapport à l'année précédente.
Cette croissance est principalement attribuée à une augmentation de 25,5 % des ventes de vaccins, notamment grâce à Beyfortus, un anticorps monoclonal destiné à prévenir le virus respiratoire syncytial (VRS) chez les nourrissons.
Perspectives de croissance prometteuses
Sanofi a relevé ses prévisions de bénéfice net par action (BNPA) pour 2024, anticipant désormais une croissance d'au moins un chiffre bas, soutenue par la performance robuste de ses activités.
Positionnement stratégique et innovation
L'entreprise continue d'investir dans des domaines clés tels que l'immunologie et la recherche de nouveaux médicaments, renforçant ainsi sa position sur le marché pharmaceutique mondial.
De plus, Sanofi a récemment annoncé une alliance avec Orano Med pour développer des radiothérapies internes vectorielles de nouvelle génération, témoignant de son engagement envers l'innovation.
Quelle action va exploser en 2025 ?
On vous présente 3 actions à fort potentiel qui pourraient bien exploser en 2025 !
Tesla Inc.
Secteur : Mobilité électrique et énergie durable.
Potentiel de croissance : Tesla continue d'innover dans le domaine des véhicules électriques et des solutions énergétiques durables.
L'entreprise prévoit d'augmenter sa production et d'élargir sa gamme de produits, notamment avec le développement de véhicules autonomes et de nouvelles batteries plus performantes.
Ces initiatives pourraient renforcer sa position dominante sur le marché et stimuler sa croissance en 2025.
Nvidia Corporation
Secteur : Technologies de l'information, intelligence artificielle et semi-conducteurs.
Potentiel de croissance : NVIDIA est un leader dans le développement de processeurs graphiques et de solutions pour l'intelligence artificielle.
Avec l'essor de l'IA et des applications nécessitant une puissance de calcul élevée, la demande pour les produits de NVIDIA est en forte augmentation.
L'entreprise investit également dans des domaines émergents tels que l'informatique quantique, ce qui pourrait ouvrir de nouvelles opportunités de marché en 2025.
Air Liquide
Secteur : Gaz industriels et services associés.
Potentiel de croissance : Air Liquide est un acteur majeur dans la production et la distribution de gaz industriels, avec une présence mondiale.
L'entreprise investit activement dans les énergies propres, notamment l'hydrogène, pour répondre aux besoins croissants en solutions énergétiques durables.
Ces initiatives stratégiques positionnent Air Liquide comme un acteur clé de la transition énergétique, offrant un potentiel de croissance significatif pour 2025.
Rappel : comment fonctionne la bourse ?
La bourse est un marché où les particuliers et les entreprises échangent des actions, dont le cours fluctue en fonction de l’offre et de la demande.
Lorsqu'une entreprise réalise un bon chiffre d'affaires ou publie des résultats positifs, le cours de son action peut augmenter, attirant ainsi davantage d'investisseurs, faisant à nouveau monter son action... etc, laissant profiter l'entreprise d'un cercle vertueux.
En revanche, si ses performances se dégradent, le cours en bourse peut chuter, exposant les investisseurs à un risque de perte en capital !
Gardez toujours en tête que tout investissement en bourse comporte un risque, notamment celui de voir le cours d'une action baisser en dessous de son prix d'achat.
Pour minimiser ce risque, il y a plusieurs techniques, il est d'abord capital de diversifier ses placements et de suivre quelques conseils de base, comme effectuer une analyse du chiffre d'affaires de l'entreprise, évaluer son potentiel de croissance et prendre en compte les risques globaux du marché.
En gardant à l'esprit ces conseils, les particuliers (dont vous) peuvent espérer réaliser des gains sur leurs placements en bourse, tout en restant conscients du fameux risque de perte en capital.
Finalement, pour optimiser vos chances de sélectionner les meilleurs titres du marché boursier, il n'y a pas de secret : vous devez analyser et décortiquer les sociétés en question au regard de leurs situations économique, de leurs marchés et des tendances à venir ! C'est de cette façon que vous saurez quelles actions acheter en 2024.
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